2022年9月19日，艾美疫苗股份有限公司通過港交所聆訊，高盛、中金公司、中信建投國際及麥格理為聯(lián)席保薦人。聆訊資料顯示，按2021年批簽發(fā)量計(jì)，公司是中國第二大疫苗公司，所占市場份額為7.4%;按2021年銷售收入計(jì)，公司于中國所占市場份額為2.1%。

作為中國主要的疫苗公司，公司涵蓋了從研發(fā)到制造再到商業(yè)化的整個價值鏈。根據(jù)灼識咨詢的資料，公司是唯一一家在全球范圍內(nèi)擁有全部五種經(jīng)過驗(yàn)證的人用疫苗平臺技術(shù)的中國疫苗企業(yè)，所擁有的平臺技術(shù)包括細(xì)菌疫苗平臺技術(shù)、病毒疫苗平臺技術(shù)、基因工程疫苗平臺技術(shù)、聯(lián)合疫苗平臺技術(shù)及mRNA疫苗平臺技術(shù)。于各平臺下，公司擁有至少一種獲批產(chǎn)品或一種處于臨床試驗(yàn)申請或臨床階段的在研疫苗。

公司目前已商業(yè)化八款針對六個疾病領(lǐng)域的疫苗產(chǎn)品，其中，乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗為公司在市場上處于領(lǐng)先地位的主要商業(yè)化疫苗產(chǎn)品。于往績記錄期間，公司一直依賴公司的乙型肝炎及人用狂犬病疫苗產(chǎn)品，于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年4月30日止四個月，公司從中分別獲得公司總收入的84.2%、90.2%、93.0%、94.3%及92.0%。公司預(yù)計(jì)在不久的將來將繼續(xù)從這兩種產(chǎn)品類型中獲得大量收入。

公司亦有針對13個疾病領(lǐng)域的22種在研疫苗，其中5款在研疫苗處于臨床階段。這5款在研疫苗中，公司預(yù)計(jì)將于2023年至2025年推出至少四款。公司亦計(jì)劃于2023年末提交超過10項(xiàng)臨床試驗(yàn)申請，以將多個正在準(zhǔn)備臨床試驗(yàn)申請及臨床前的在研產(chǎn)品推進(jìn)到臨床試驗(yàn)階段。

于往績記錄期間，公司的絕大部分收入來自疫苗產(chǎn)品銷售。于2019年、2020年及2021年，公司的總收入分別為人民幣9.52億元、人民幣16.38億元及人民幣15.70億元。公司的利潤由2019年的人民幣1.2億元大幅增加234.2%至2020年的人民幣4億元。于2021年公司遭受了人民幣6.76億元的巨額虧損。

自截至2021年4月30日止四個月至2022年同期，公司的收入由人民幣4.65億元減至人民幣2.75億元，而公司的毛利由人民幣3.84億元減至人民幣2.2億元。截至2021年4月30日止四個月，公司的利潤為人民幣5767.7萬元，而2022年同期公司錄得虧損人民幣9580.4萬元，主要由于收入下降以及公司快速推進(jìn)在研疫苗的臨床試驗(yàn)導(dǎo)致研發(fā)支出增加。

公司募資擬用于推進(jìn)公司在研疫苗的研發(fā)及持續(xù)豐富公司的疫苗管線;為建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施的資本開支提供資金;投入公司的銷售及營銷活動以鞏固及擴(kuò)大市場領(lǐng)導(dǎo)地位等。

關(guān)鍵詞 中金公司 中信建投國際 中國第二大疫苗公司 灼識咨詢 病毒疫苗平臺技術(shù) 狂犬病疫苗