2022年8月31日，天力復合(873576.NQ)發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。公告顯示，公司擬申請在中國境內向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)，經公司第二屆董事會第三次會議審議。

公司本次發(fā)行底價為9.35元/股。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1305萬股(含本數，不含超額配售選擇權)，若全額行使公司超額配售選擇權，則發(fā)行數量不超過1500萬股，公開發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;最終發(fā)行新股數量由董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商，并經中國證監(jiān)會核準后確定;公司的股票在發(fā)行前有送股、轉增股本等除權事項的，本次發(fā)行新股數量上限進行相應調整。本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司已經披露的《2021年年度報告》、《2020年年度報告》，2021、2020年度公司經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為4,254.10萬元、3,328.12萬元，加權平均凈資產收益率分別為16.84%、19.64%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

關鍵詞 中國證監(jiān)會注冊 天力復合 公開發(fā)行股票 超額配售選擇權 北京證券交易所 加權平均凈資產