2022年8月31日，天力復合(873576.NQ)發(fā)布了關于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。公告顯示，公司擬申請在中國境內向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)，經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議審議。

公司本次發(fā)行底價為9.35元/股。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過1305萬股(含本數(shù)，不含超額配售選擇權)，若全額行使公司超額配售選擇權，則發(fā)行數(shù)量不超過1500萬股，公開發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司股本總額的25%;最終發(fā)行新股數(shù)量由董事會提請股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后確定;公司的股票在發(fā)行前有送股、轉增股本等除權事項的，本次發(fā)行新股數(shù)量上限進行相應調整。本次發(fā)行不涉及股東公開發(fā)售股份。

需要注意的是，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據(jù)公司已經(jīng)披露的《2021年年度報告》、《2020年年度報告》，2021、2020年度公司經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤分別為4,254.10萬元、3,328.12萬元，加權平均凈資產(chǎn)收益率分別為16.84%、19.64%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

關鍵詞 中國證監(jiān)會注冊 天力復合 公開發(fā)行股票 超額配售選擇權 北京證券交易所 加權平均凈資產(chǎn)