2022年8月8日，華夏銀行(600015.SH)披露200億元定增將涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告。關(guān)聯(lián)方首鋼集團(tuán)有限公司(下稱：首鋼集團(tuán))和北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司(下稱：京投公司)作為持有華夏銀行5%以上A股股份的股東，首鋼集團(tuán)、京投公司于2022年8月1日向華夏銀行發(fā)出《申購報價單》，擬分別認(rèn)購華夏銀行此次非公開發(fā)行的A股股票金額50億元人民幣和30億元人民幣。

與次同時，從8月8日披露的董事會議案決議公告可知，當(dāng)前首鋼集團(tuán)、京投公司作為華夏銀行關(guān)聯(lián)方參與后者定增事項(xiàng)已獲董事會審議通過。

雖然華夏銀行表示與首鋼集團(tuán)、京投公司尚未就本次認(rèn)購事宜簽訂相關(guān)協(xié)議。但就擬認(rèn)購協(xié)議來看，首鋼集團(tuán)、京投公司均計劃按照人民幣每股15.16元的價格，參與華夏銀行此次定增，且這一認(rèn)購價格已較8月8日華夏銀行A股收盤價5.06元/股溢價高達(dá)200%。

值得注意的是，諸如此次“定增價格與股價倒掛”的現(xiàn)象雖然其他銀行個股定增歷史上極為少見，但對于華夏銀行而言卻已發(fā)生多次。

Choice統(tǒng)計顯示，自2003年A股上市以來，華夏銀行已實(shí)施三次非公開定增，其中兩次均為溢價認(rèn)購。

于2008年10月，華夏銀行完成115.6完成億元定增，向大股東首鋼集團(tuán)、國家電網(wǎng)、德意志銀行合計發(fā)行7.91億股股份，增發(fā)價格為14.62元，而其股票增發(fā)上市日前一個月華夏銀行二級市場均價僅為8.26元/股(比較標(biāo)準(zhǔn)下同)。

于2019年1月，華夏銀行又完成292.36億元定增，向首鋼集團(tuán)、國網(wǎng)英大、京投公司合計發(fā)行25.65億股股份，增發(fā)價格11.4元/股，彼時二級市場均價為7.56元/股。

此外，據(jù)華夏銀行公告，2021年1月28日至3月2日期間，京投公司以自有資金通過上交所交易系統(tǒng)增持該行普通股股份約1.54億股，達(dá)到該行普通股股本總額的1%。

而上述期間，華夏銀行A股股價在6.04元~6.57元/股之間，據(jù)此估算京投公司此次增持耗資約在9.29億元至10.11億元之間。

浙商證券認(rèn)為，國有股東溢價增持顯信心，經(jīng)營顯著改善，估值性價比極高。

關(guān)鍵詞 定增價格與股價倒掛 華夏銀行 首鋼集團(tuán) 國網(wǎng)英大 京投公司