財(cái)聯(lián)社12月7日訊(編輯 周新旸)碧桂園(02007.HK)又配股募資了。
碧桂園周三(12月7日)早間公告,將以2.70港元的價(jià)格,配售17.8億股股份,募資48.06億港元,凈所得款項(xiàng)約為47.41億港元。2.70港元的價(jià)格較周二收市價(jià)3.17港元折讓約14.83%。
對(duì)于募資用途,碧桂園解釋,擬將自配售事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額用于為現(xiàn)有境外債項(xiàng)進(jìn)行再融資和一般營(yíng)運(yùn)資金。
【資料圖】
值得一提的是,這是該公司近一個(gè)月內(nèi)兩次進(jìn)行配售募資,如此密集募資的動(dòng)作與碧桂園股價(jià)近期的反彈走勢(shì)似乎有一定的相關(guān)性。
如下圖所示,碧桂園的股價(jià)從11月1日至今,累計(jì)漲幅達(dá)到了213.86%。
當(dāng)然,政策的助力也是重要因素,證監(jiān)會(huì)日前宣布恢復(fù)涉房上市公司并購(gòu)重組及配套融資、恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資,涉房企業(yè)再融資通道時(shí)隔四年再次打開(kāi)。截至12月5日晚間,已有近20家上市房企發(fā)布再融資計(jì)劃。
一個(gè)月內(nèi)合計(jì)募資87.18億港元
11月15日,碧桂園發(fā)布公告,其與UBS及J.P.Morgan各自訂立了配售協(xié)議,后者將擔(dān)任公司的配售代理,促使不少于六名承配人認(rèn)購(gòu)合共14.63億股股份,價(jià)格為每股2.68港元。
公告顯示,2.68港元的配售價(jià)相較前一交易日收市價(jià)3.26港元折讓約17.79%,但相較前5個(gè)交易日和前10個(gè)交易日的均價(jià)則分別溢價(jià)30.86%和64.22%。
配售股份占于公告日期碧桂園的已發(fā)行股本約6.00%;及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的該公司已發(fā)行股本約5.66%。
倘若所有配售股份完成發(fā)行,配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額估計(jì)分別約為39.21億港元及約38.72億港元。每股配售股份的凈價(jià)估計(jì)約為2.65港元。
此外,12月5日晚間,碧桂園披露2022年11月銷售簡(jiǎn)報(bào)。
公告顯示,2022年11月碧桂園實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約260.1億元,同比下降37.10%;歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售建筑面積約322萬(wàn)平方米,同比下降39.36%。
累計(jì)銷售數(shù)據(jù)方面,今年前11個(gè)月,碧桂園實(shí)現(xiàn)銷售額約3354億元,實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷售面積約4168萬(wàn)平方米。