(資料圖)

A股半導(dǎo)體設(shè)備公司中，已有超10家企業(yè)披露了2022年年報(bào)、業(yè)績快報(bào)或業(yè)績預(yù)告。其中，北方華創(chuàng)還披露了2023年一季報(bào)預(yù)告。從各家2022年訂單情況來看，多家設(shè)備企業(yè)表示，在手訂單飽滿，增長超預(yù)期。其中，拓荊科技在手訂單46.02億元（是2022年?duì)I收17.06億元的2.70倍），大超市場預(yù)期。同樣訂單增長量超預(yù)期的還有芯源微。據(jù)其2022年報(bào)，公司全年新簽訂單約22億元，創(chuàng)歷史新高。北方華創(chuàng)一季度凈利同比預(yù)增171%-200%。

中信證券徐濤研報(bào)認(rèn)為，國內(nèi)晶圓廠建設(shè)需求持續(xù)且剛性，預(yù)計(jì)國內(nèi)邏輯和存儲(chǔ)芯片的成熟制程將逐步實(shí)現(xiàn)正常擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)期設(shè)備國產(chǎn)化份額有望實(shí)現(xiàn)快速階躍式提升，同時(shí)國內(nèi)政策支持力度有望逐漸加大，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備頭部企業(yè)有望持續(xù)受益。當(dāng)下從產(chǎn)業(yè)安全角度，建議重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”的環(huán)節(jié)，預(yù)期這些環(huán)節(jié)有望獲得政策推動(dòng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在已公開發(fā)布的信息中，財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)梳理出半導(dǎo)體行業(yè)公司在手訂單情況。詳情見下表：

關(guān)鍵詞