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昨日大盤(pán)全天沖高回落，截至收盤(pán)，滬指跌0.48%，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.08%。北向資金全天凈買(mǎi)入16.02億元。美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.2%，納指漲0.39%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.89%，能源、保險(xiǎn)、原材料板塊漲幅居前，

在今日的券商晨會(huì)上，華泰證券指出，消費(fèi)穩(wěn)健復(fù)蘇，建議關(guān)注高景氣珠寶；銀河證券認(rèn)為，全球風(fēng)電需求旺盛，漂浮式海風(fēng)未來(lái)可期；中信證券認(rèn)為，AI+數(shù)據(jù)要素+央改三條主線(xiàn)不斷加強(qiáng)，持續(xù)推薦通信產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)。

華泰證券：消費(fèi)穩(wěn)健復(fù)蘇 建議關(guān)注高景氣珠寶

華泰證券表示，1-2月消費(fèi)市場(chǎng)總體回暖，其中，可選消費(fèi)復(fù)蘇明顯，限額以上企業(yè)化妝品、金銀珠寶、服裝鞋帽品類(lèi)零售總額同比增長(zhǎng)。伴隨線(xiàn)下零售客流逐步恢復(fù)，可選消費(fèi)的經(jīng)營(yíng)活力有望進(jìn)一步釋放。建議優(yōu)先布局競(jìng)爭(zhēng)格局更清晰的珠寶板塊，持續(xù)拓店疊加同店修復(fù)，龍頭品牌業(yè)績(jī)有望快速修復(fù)、市占率有望進(jìn)一步提升。

銀河證券：全球風(fēng)電需求旺盛，漂浮式海風(fēng)未來(lái)可期

銀河證券認(rèn)為，海風(fēng)加速深遠(yuǎn)化，“十四五”前中期降本增效壓力大。《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》有望出臺(tái)，預(yù)計(jì)有關(guān)“雙三十”建設(shè)新規(guī)可能即將落地。海風(fēng)加速走向深海。海風(fēng)開(kāi)發(fā)成本依然較高。根據(jù)水規(guī)院數(shù)據(jù)，目前近海場(chǎng)址工程單位千瓦投資依然達(dá)到1~1.2萬(wàn)元/千瓦，年利用率小時(shí)數(shù)在2800小時(shí)~3800小時(shí)之間，項(xiàng)目資本金收益率在4%~8%之間；深遠(yuǎn)海場(chǎng)址工程單位千瓦投資超過(guò)1.4萬(wàn)元/千瓦，年利用率小時(shí)數(shù)超過(guò)3500小時(shí)，項(xiàng)目資本金收益率多數(shù)低于6%。

中信證券：AI+數(shù)據(jù)要素+央改三條主線(xiàn)不斷加強(qiáng)，持續(xù)推薦通信產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)

中信證券指出，通信行業(yè)處在AI+數(shù)據(jù)要素+央改三條主線(xiàn)的匯聚點(diǎn)，從業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和估值回升方面都有持續(xù)較好的投資機(jī)會(huì)。在GPT推動(dòng)技術(shù)革命、數(shù)字經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)要素發(fā)展提速等多重政策的催化下，網(wǎng)絡(luò)與算力的持續(xù)擴(kuò)容的確定性提升，通信行業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)及AI產(chǎn)業(yè)鏈公司有望重點(diǎn)受益。伴隨央國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)國(guó)央企，將發(fā)揮更為關(guān)鍵的作用，運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算對(duì)標(biāo)世界一流有望推動(dòng)價(jià)值重估。

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