2022年8月26日，聯(lián)迪信息(839790.BJ)發(fā)布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行結(jié)果公告。公告顯示，南京聯(lián)迪信息系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)迪信息”、“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于2022年7月18日經(jīng)北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會2022年第29次會議審議通過，并于2022年8月12日獲同意注冊。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為東興證券股份有限公司(以下簡稱“東興證券”或“保薦機構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“聯(lián)迪信息”，股票代碼為“839790”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行人所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為8.00元/股。

本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,566.00萬股，發(fā)行后總股本為7,896.7020萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的19.83%。

發(fā)行人授予東興證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,800.90萬股，發(fā)行后總股本擴大至8,131.6020萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的22.15%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為287.50萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的18.36%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的15.96%。

戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(gòu)(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據(jù)《南京聯(lián)迪信息系統(tǒng)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)公布的超額配售選擇權(quán)機制，東興證券已按本次發(fā)行價格向網(wǎng)上投資者超額配售234.90萬股股票，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,800.90萬股，發(fā)行后總股本擴大至8,131.6020萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的22.15%。

根據(jù)《發(fā)行公告》中公布的網(wǎng)上配售原則，本次網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為31,971戶，網(wǎng)上獲配股數(shù)為15,134,000股，網(wǎng)上獲配金額為121,072,000.00元，網(wǎng)上獲配比例為1.12%。

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計287.50萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的18.36%(不含超額配售部分股票數(shù)量)，發(fā)行價格為8.00元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計23,000,000.00元。

根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機制，東興證券已按本次發(fā)行價格于2022年8月23日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售234.90萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至1,513.40萬股，占超額配售選擇權(quán)啟用前發(fā)行股份數(shù)量的96.64%，占超額配售選擇權(quán)啟用后發(fā)行股份數(shù)量的84.04%。

若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至1,800.90萬股，發(fā)行后總股本擴大至8,131.6020萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的22.15%。

關(guān)鍵詞 東興證券股份 聯(lián)迪信息 不特定合格投資者 公開發(fā)行股票 占超額配售選擇權(quán)