2022年8月29日，途虎養(yǎng)車遞表港交所主板，高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團為其聯(lián)席保薦人。這是繼其2022年1月24日遞表失效后的再一次申請。招股書顯示，公司是中國領(lǐng)先的在線線下一體化汽車服務(wù)平臺之一。憑借以客戶為中心的模式和高效的供應(yīng)鏈，公司提供一站式、全數(shù)字化、按需服務(wù)體驗，直接滿足車主多樣化的產(chǎn)品和服務(wù)需求，打造一個由車主、供應(yīng)商、汽車服務(wù)門店和其他參與者組成的汽車服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

公司的平均月活躍用戶于截至2022年6月30日止六個月達(dá)到900萬名，根據(jù)灼識咨詢報告，公司的平臺為中國汽車服務(wù)供應(yīng)商聚集的最大車主社區(qū)。公司的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴張，在全國擁有超過4200家途虎工場店和超過2.5萬家合作門店，覆蓋大部分地級市。

公司有三種不同類型的門店，即公司的自營途虎工場店、加盟途虎工場店和第三方合作門店。公司的平臺服務(wù)于在中國銷售的大多數(shù)乘用車車型，滿足從輪胎和底盤零部件更換到汽車保養(yǎng)、維修、汽車美容等全方位的汽車服務(wù)需求。

此外，公司已構(gòu)建一個自營基礎(chǔ)設(shè)施和第三方服務(wù)提供商相結(jié)合的全國性倉儲物流體系。截至2022年6月30日，公司共運營41個區(qū)域配送中心(RDC)和334個前端配送中心(FDC)。截至2022年6月30日，公司的物流解決方案覆蓋中國300多個城市，截至2022年6月30日止六個月，公司的RDC平均每月支持接收及運送230萬條輪胎及1070萬件其他汽車零配件。

公司主要透過在線界面及線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供正品汽車產(chǎn)品及高質(zhì)量服務(wù)產(chǎn)生收入。公司的總收入由2019年的70億元(人民幣，下同)增加24.3%至2020年的88億元，并進一步增加33.9%至2021年的117億元。公司的總收入由截至2021年6月30日止六個月的54.77億元略減0.2%至2022年同期的54.68億元。

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司的毛利分別為5.23億元、11億元、19億元、8.1億元及9.97億元;凈虧損分別為34億元、39億元、58億元、31億元及9.52億元;經(jīng)調(diào)整凈虧損(并非按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量)分別為10億元、8.94億元、13億元、5.92億元及4.28億元;經(jīng)調(diào)整EBITDA(并非按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量)分別為負(fù)8.41億元、負(fù)6.43億元、負(fù)9.44億元、負(fù)4.22億元及負(fù)2.36億元。

值得一提的是，IPO融資過程中，途虎養(yǎng)車獲得多家知名機構(gòu)的投資，包括騰訊、愉悅資本、紅杉中國、方源資本。

公司表示，募資擬在未來三年用于提升公司的供應(yīng)鏈能力;用于研發(fā)，以提升公司的數(shù)據(jù)分析技術(shù)，從而進一步提高運營效率;用于擴大公司的門店網(wǎng)絡(luò)和加盟商基礎(chǔ)(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步加強公司與加盟商的關(guān)系;用于與向新能源汽車車主提供汽車服務(wù)相關(guān)的投資以及與該等服務(wù)相關(guān)的工具及設(shè)備投資提供資金等。

關(guān)鍵詞 全國性倉儲物流體系 前端配送中心 騰訊集團 愉悅資本 紅杉中國 方源資本